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11月7日财经早餐:非农好于预期,美元跌至二个月低位,黄金突破1960本周涨逾70美元

发布时间: 2020-11-07 文章来源: 互联网 浏览量

周五(11月6日)美元指数刷新9月1日以来低点至92.18,由于对财政刺激力度减少的预期,再加上股市和其他风险较高资产的反弹,使美元承受着持续的抛压。现货黄金刷新9月17日以来高点至1960.39美元/盎司,金价本周大涨3.86%,录得7月底以来最大单周涨幅。油价跌逾3%,布油跌破40美元/桶,欧美疫情形势严峻、美国出台大规模刺激计划的前景日益渺茫,令市场承压。
11月7日财经早餐:非农好于预期,美元跌至二个月低位,黄金突破1960本周涨逾70美元(图1)
商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1951.70美元/盎司,本周累涨3.8%。WTI 12月原油期货收跌1.65美元,跌幅4.25%,报37.14美元/桶;布伦特1月原油期货收跌1.48美元,跌幅3.61%,报39.45美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数收盘下跌1.00点,跌幅0.03%,报3509.44点;纳斯达克指数收盘上涨4.30点,涨幅0.04%,报11895.23点;道琼斯指数收盘下跌66.80点,跌幅0.24%,报28323.40点。

北京时间周六(11月7日)10:30中国10月进出口数据,16:00中国10月外汇储备将公布,投资者可予以关注。

全球主要市场行情一览


11月7日财经早餐:非农好于预期,美元跌至二个月低位,黄金突破1960本周涨逾70美元(图2)
美国股市创下4月以来最大单周涨幅,因劳动力市场走强,且拜登接近赢得总统大选。标普500指数跌幅不到0.05%,此前四天的涨幅令股市市值增加了逾1.5万亿美元,本周累计上涨7.3%。科技股再次跑赢大盘,纳斯达克100指数周五收盘走高,全周累计上涨9.4%。

在新冠病例创纪录增长之际,尽管经济放缓,10月新增就业仍高于预期。投资者仍然关注总统选举的结果,人们普遍预计拜登将在这场激烈角逐中赢得胜利。民主党人掌控参议院的希望渺茫,市场因此预期任何一揽子援助计划规模都不会大,拜登也无法撤消特朗普的减税措施。如果没有庞大的财政刺激法案,美联储可能会增加其货币支持,以使经济复苏步入正轨。

贵金属与原油


现货黄金刷新9月17日以来高点至1960.39美元/盎司;金价本周涨近3.9%,录得7月底以来最大单周涨幅,因美元走软,且拜登在美国总统大选中获胜的可能性增加,提振了出台更大规模新冠疫情救助方案的希望。
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Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示,美元贬值推动金价升至六周高位,在总统选举的不确定性和新冠病例不断增加的情况下,也有一些避险需求。市场正在消化拜登胜选的因素,这将导致更多的政府刺激计划,而这可能在未来引发一些有问题的价格通胀,并压低美元价值。

油价大跌,美油盘中跌逾4%,刷新近三日低点至37.06美元/桶;布油跌破每桶40美元,因全球新增新冠病例数上升引发对需求低迷的担忧,且美国总统大选计票工作旷日持久令市场紧张不安;尽管如此,两大合约周线均上涨,布伦特原油期货上涨5.8%,美国原油期货上涨4.3%。
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法国单日新增病例数刷新纪录,加剧了人们对欧洲进一步封锁措施可能拖累需求的担忧。美国出台大规模刺激计划的前景日益渺茫,也令市场承压。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周五表示,包括失业率下降一个百分点在内的经济数据显示,国会应该制定一项规模较小、高度针对疫情影响的新冠刺激计划。

瑞穗证券期货部负责人Bob Yawger在一份报告中说,新冠疫情感染人数增加、美国成为第一个日增病例超10万的国家,对石油而言是“最坏的需求破坏情形”;近期价格下跌表明“原油看起来力竭,可能回调”。除了新冠疫情,其他利空因素包括美国没有刺激计划、利比亚和挪威等国增产、WTI期货升水扩大、低炼油利润率。

外汇


美元指数跌至92.18,触及9月1日以来最低,由于对财政刺激力度减少的预期,长期美债收益率大幅下降,再加上股市和其他风险较高资产的反弹,使美元承受着持续的抛压,这种压力可能会持续下去。美元疲软基调总体上保持不变,瑞郎飙升至2015年以来高位;日元势创七周来最大周涨幅,稍早升至3月以来高点。瑞典克朗和挪威克朗领涨G-10货币,澳元垫底。
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美元指数跌0.30%至92.30,本周跌幅高达1.82%,创3月以来最大周跌幅;此前数据显示美国上月新增就业数多于预期,同时,民主党总统候选人拜登看上去接近胜利边缘。美国总统大选的计票工作仍在进行,预计国会两院仍将分别由两党掌控,投资者预测美元将进一步下跌。

投资者押注民主党候选人拜登将成为下一任总统,但共和党人将保留对参议院的控制,这将使民主党人很难通过他们一直在推动的更大规模的新冠救助计划。
    
美国经济10月创造的就业岗位为五个月来最低,更多美国人开始从事兼职工作,这凸显出在财政刺激枯竭、新冠病例在全国各地激增的情况下,下任总统在保持经济从疫情复苏方面面临的挑战。该报告进一步强调了经济需要额外刺激措施。美国几个州单日新增病例数刷新纪录,这也抑制经济活动。
    
荷兰国际集团(ING)策略师表示,到目前为止,投资者一直准备忽视大选结果出现争议的威胁,他们认为特朗普发起的法律挑战‘不值一提’,这些良性条件导致美元普遍下跌。

Western Union Business Solutions的Manimbo称,可以肯定的是,如果美国的大选计票工作继续进行,美元可能会走强;计票时间越长,市场就越紧张,这实际上可能推动避险资金流入美元,不过就目前而言,看起来未来几周美元人气可能会继续下滑。

由于美元疲软,欧元本周大幅上涨,欧元也受益于欧盟逐渐接近就预算达成一致的消息欧元本周上涨1.95%,为3月以来最大涨幅;周五兑美元上涨0.41%至1.1874;技术面来看可能反弹至1.2160。

美元兑日元下跌0.14%至103.35;稍早一度下跌0.3%,接近3月12日低点103.09的情况下,交易员称一些投机账户在周末前削减空头头寸。预计9月21日低点104.00附近有卖盘。日本首相菅义伟誓言与海外当局密切合作以保持汇率稳定,因各界普遍认为强势日元对日本经济构成威胁。  

野村策略师称美元兑日元试探103的风险上升,他们建议买11月20日到期看跌期权价差,执行价设在103和102,价差约25个基点;如果到期时即期收盘低于102,该结构将赚100个点子。

美元兑加元涨0.04%至1.3050;盘中一度跌到过两个月低点1.3020;美元兑加元关键支撑位在9月1日低点1.2994,然后是2020年低点1.2957。

国际要闻


【美国10月非农略超预期】美国10月非农就业人口增加63.8万人,高于预期值59.3万人;10月失业率降至6.9%,预期为7.6%,数据显示美国10月就业市场改善幅度超出预期,此前市场预计由于疫情加剧且缺乏额外的财政救助,美国10月就业增速会放缓。非农报告中令人担忧部分是长期失业人口,失业27周及27周以上的人数增加120万人至360万人,目前占失业总人数的32.5%。总体来看,美国就业增长势头已经放缓,就业市场还需要相当长的时间才能恢复元气。

【美国共和党参院领袖认为刺激规模应小很多】麦康奈尔称,包括10月失业率下降在内的经济数据显示,应出台规模较小的财政刺激,参议院的共和党人此前提出过5000亿美元规模。而民主党的众议院议长称,瘦身版方案对她毫无吸引力。

【美国9月份消费借贷增长达到经济学家预期的两倍】美国9月份消费借贷增长达到预期的两倍,反映了汽车贷款等非循环信贷的增长以及信用卡贷款余额七个月以来的首次增长。循环信贷的增加与零售额的增长相符,表明消费支出在7月和8月放缓之后正在回升,而非循环信贷(包括汽车和学生贷款)的增长突显了近期汽车销售的强劲势头。

【法国新冠肺炎病例单日增幅首次超过6万】法国最近24小时新增60486例新冠肺炎病例,创该国疫情爆发以来最大单日增幅,新增828例死亡病例,累计死亡39865例。

【贝克休斯:美国至11月6日当周石油钻井总数226口,较上周增加5口】

国内要闻


【北向资金本周加仓超210亿元,大举抄底顺周期】北向资金近期保持净流入态势,本周累计净买入超210亿元,对钢铁、石化、券商、银行等顺周期板块加仓明显。从市场整体表现看,家用电器、汽车本周涨幅居前。在券商看来,11月随着相关扰动因素逐渐消除,市场成交量有望逐步回升,中长期外资流入空间仍然广阔。就行业配置而言,推荐关注基建、金融、军工等四条主线。(中证报)

【证券时报评论:应鼓励持有人对基金进行长期投资】如果基金持有人在短时间内就赎回基金,对基金的运作是不利的,并且由此也会对大盘的平稳运行带来负面影响。因此,就像鼓励投资者中长期投资股票一样,也应该鼓励基金持有人中长期持有基金。而要这样做,除了加大力度宣传中长期持有基金的积极意义,还应该采取一些其他相应的措施。鼓励基金持有人长期投资基金,既要进行长期投资理念的培育,同时也应该有些相应的政策,而这样做的目的,还是为了给基金一个相对宽松的运行条件,也给市场一个较为平稳的运行环境,避免因为制度设计不周全,导致基金份额的不稳定,引发不必要的波动。

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