欢迎使用御对财经网

11月10日财经早餐:美元大幅反弹日元暴跌,黄金重挫100美元逼近1850关口,油价一度涨超10%

发布时间: 2020-11-10 文章来源: 互联网 浏览量

周一(11月9日)美元指数从稍早触及的二个月低位大幅反弹,日元兑美元跌近2%,创出3月份以来最大跌幅。现货黄金一度跌逾100美元,刷新近六周低点至1850.57美元/盎司,疫苗消息削弱了实施额外刺激政策的希望,促使投资者抛售避险黄金,涌向风险较高的资产。油价稍早上涨逾4美元,涨超10%,创下5月以来最大涨幅,候选新冠疫苗可能取得突破的消息,给市场注入了需求反弹的新希望。
11月10日财经早餐:美元大幅反弹日元暴跌,黄金重挫100美元逼近1850关口,油价一度涨超10%(图1)
商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收97.30美元,跌幅大约5.0%,报1854.40美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨3.15美元,涨幅8.48%,报40.29美元/桶;布伦特1月原油期货收涨2.95美元,涨幅7.48%,报42.40美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数收盘上涨834.60点,涨幅2.95%,报29157.97点;标普500指数收盘上涨41.10点,涨幅1.17%,报3550.51点;纳斯达克指数收盘下跌181.40点,跌幅1.53%,报11713.78点。

周二前瞻


时间 区域 指标 前值 预测值
07:50 日本 9月贸易帐(亿日元) 4132 8027
09:30 中国 10月CPI年率(%) 1.7 0.8
15:00 英国 10月失业率(%) 7.6
15:00 英国 9月三个月ILO失业率(%) 4.5 4.8
16:30 中国 10月社会融资规模-单月(亿人民币)(11/10-11/15) 34800 14000
16:30 中国 10月M2货币供应年率(%)(11/10-11/15) 10.9 10.9
18:00 欧元区 11月ZEW经济景气指数 52.3
18:00 德国 11月ZEW经济景气指数 56.1 44.3
23:00 美国 9月JOLTs职位空缺(万) 649.3 650

23:00 波士顿联储主席罗森格伦就金融稳定的不同方面以及影响金融稳定的因素,以及这些因素如何影响当前的衰退和更普遍的经济低迷讲话
凌晨01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
凌晨01:00 2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

全球主要市场行情一览


11月10日财经早餐:美元大幅反弹日元暴跌,黄金重挫100美元逼近1850关口,油价一度涨超10%(图2)
美国股市周一收盘涨跌不一,纳斯达克100指数下跌,因亚马逊公和奈飞等科技巨头遭抛售,标普500指数收于两个月高点,交易活跃,因有消息称辉瑞和BioNTech共同开发的新冠疫苗防止了超过90%的感染。投资者撤出了避险资产,投入到与经济增长密切相关的市场,MSCI全球指数的市值一度增加1.8万亿美元。

美股尾盘收窄涨幅,因参议院多数党领袖麦康奈尔说特朗普总统“百分百有权”调查任何可能的投票违规行为、要求总统竞选重新计票,并且没有义务接受媒体宣称的拜登获胜。此外,美联储警告称,如果新冠疫情带来的经济影响在未来数月出现恶化,主要市场资产价格仍可能遭受打击。

贵金属与原油


金价周一暴跌,现货黄金一度跌逾5%,刷新近六周低点至1850.57美元/盎司,因随着首个新冠疫苗后期试验成功的消息传出,可能加速经济从大流行病中的复苏,削弱了实施额外刺激政策的希望,促使投资者抛售避险黄金,涌向风险较高的资产。美国国债收益率上升,也令黄金承压,10年期美债收益率升至0.973%,创3月以来新高。
11月10日财经早餐:美元大幅反弹日元暴跌,黄金重挫100美元逼近1850关口,油价一度涨超10%(图3)
OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,新冠疫苗这条消息真的超出了所有人的最佳情境预测。之前,人们越来越担心,我们可能无法获得强有力的疫苗效果,因此这引发了避险交易,对黄金而言,这标志着避险投资的大规模撤离。不过,经济仍需要大量支持,目前只有5000万剂(疫苗)可用,所以我们还未摆脱病毒,要求刺激的呼声将会越来越高。

油价一度涨逾10%,创下五个多月来最大单日涨幅,此前辉瑞宣布其新冠疫苗取得了令人满意的结果。布伦特原油、美国原油期货这两大合约在盘中稍早上涨逾4美元,因交易员寻求解除看跌押注。布油和美油期货的交易量分别为上一交易日成交量的148%和139%。
11月10日财经早餐:美元大幅反弹日元暴跌,黄金重挫100美元逼近1850关口,油价一度涨超10%(图4)
沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王周一在一次会议上表示,正如过去出现的情况一样,如果相关产油国达成共识,石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟友组成的OPEC+联盟的减产可能会进行调整,这也推动油市上涨。

有关疫苗的消息给了交易商希望,明年疫情可能会得到控制,这将帮助人们恢复正常生活,提振需求。纽约Again Capital合伙人John Kilduff表示,油市对这一消息的反应尤其强烈,因为它意义重大,疫情对交通运输造成了巨大冲击,80%的原油被用作交通燃料,所以我认为这是一个合理的反应。

尽管疫苗将推动石油向着复苏迈出一大步,但因疫情对需求造成了严重损害,部分经济领域可能将永久改变能源消费方式,因此市场仍然谨慎。多头逼空放大了油价周一的涨幅,也放大了疫苗新闻的影响。

这个价格走势对跨期价差套利格外重要。在期权市场上,对WTI曲线变为现货升水的押注显示了对需求改善的潜在预期。加皇资本市场大宗商品策略师Michael Tran表示,至少,今天的新闻给石油市场托了底,逼走了空头,这是朝着正确方向迈出的重要一步,但仍有不利因素……需求从现在到真正恢复还要多久,仍是个悬而未决的问题。

OPEC主要成员国担心美国当选总统拜登放松对伊朗和委内瑞拉的制裁,这可能意味着石油产量增加,从而加大实现供需平衡的难度。荷兰国际集团(ING)在一份报告中称:“虽然拜登当选总统增加了伊朗石油供应重返市场的可能性,但这不是一夜之间就能发生的事情,我们仍认为这更有可能发生在2021底或2022年。”   

外汇


尽管对新冠疫苗研发进展的乐观情绪推动美国股市达到创纪录高点,但受投资者对美元空头仓位锁定盈利影响,美元扭转了周一早些时候的跌势,高贝塔货币则缩减了涨幅。美元兑G-10货币涨跌互见,大宗商品出口国的货币领涨,追随了大宗商品价格的涨势
日元兑其他货币普遍下跌,日元兑美元创出3月份以来最大跌幅。
11月10日财经早餐:美元大幅反弹日元暴跌,黄金重挫100美元逼近1850关口,油价一度涨超10%(图5)
美元指数涨0.57%至92.83,10年期和30年期美国国债收益率达到3月以来最高水平;交易员抛售日元,买入风险较高的货币和美元,市场对经济和世界贸易的信心增强,受新冠疫苗取得进展和拜登赢得美国大选提振。

道明证券的外汇策略主管Ned Rumpeltin表示,随着全球投资者面临新冠疫情加重和新一届美国政府带来的不确定性,在目前阶段市场将更快地对美元空头仓位锁定利润,而不是建立新的头寸。虽然得出任何结论还为时过早,但在最新的疫苗消息之后,没有出现大规模跟风美元卖盘,我们认为这很能说明问题。

外汇经纪商OANDA的高级市场分析师Ed Moya表示,疫苗消息极大地提振了风险偏好。在投资者的预期中,对这些疫苗的试验结果非常紧张,第一个出炉的疫苗试验数据显示有效程度达到惊人的90%,远远超出了市场的平均预期,我们看到了一场大规模的通货再膨胀交易。

不过,美元兑欧元也上涨0.41%,因市场愈发相信,疫苗可以让美国经济增长速度足够快,从而推高利率。Issa补充称:“所有这些都可能导致一种美国例外论和资本流入美国的说法。”

FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示,升息可能支撑美元。他称,“通常情况下,当美国经济表现良好时,这会支撑美元,在疫情期间,我们还没有看到太多这样的情况。”

国际要闻


【美联储警告称,如果新冠病毒没有得到控制,资产可能会大幅下降,全球美元融资市场的混乱是金融体系面临的“重要风险”,财政刺激、利率下调、紧急贷款安排和资产购买措施支撑了强于预期的经济复苏,不确定性依然很高,如果复苏前景不那么乐观,或者遏制病毒的努力令人失望,投资者的风险情绪可能会迅速转变】

【美国参议院少数党(民主党)领袖舒默:美国必须为大流行最黑暗时期做好准备,90%的疫苗有效性大概是所能达到的最好效果,90%的疫苗有效性大概是所能达到的最好效果】

【欧盟公布就波音补贴而对美国实施关税报复的商品清单】欧盟发布了将于周二开始加征关税的美国商品清单,以报复美国政府对波音公司的违规援助。欧盟官方公报发布的清单包括多款波音飞机(加征15%关税)、一系列工农业产品(加征25%关税)。

【美联储:消费者贷款需求趋强;企业贷款需求趋软】美联储10月高级信贷官调查报告中显示,银行报告称各类规模企业工商业贷款需求减弱;与此同时,银行收紧贷款标准,并报告三大主要商业房地产贷款类别的需求减弱。对于家庭贷款,银行收紧了所有类别住宅房地产和消费贷款的标准,同时报告信用卡贷款、汽车贷款和多数类别住宅房地产贷款的需求增强。

【花旗:将0-3个月黄金目标价下调至1800美元/盎司,维持6-12个月黄金目标价为2300美元/盎司至2400美元/盎司不变;黄金很可能会在短期内跌至1775-1825美元/盎司;预计在美联储政策没有明显改变的情况下,2021年黄金平均价格仍将突破2200美元/盎司的纪录水平】

国内要闻


【券商年内发债“补血”逼近1.5万亿元 还有613亿元定增、配股待实施】据《证券日报》记者统计,今年以来,券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式,已累计募资14420.41亿元,同比增长96.68%。同时,上市券商已合计完成定增及配股募资总额为984.77亿元,尚有613亿元融资计划“在路上”。

【公募基金影响力又提升了,持有A股流通市值占比时隔七年重回6%之上】中国银河证券基金研究中心的统计显示,截至2020年三季度末,公募基金持有A股市值合计3.87万亿,占两市流通总市值的6.75%。统计显示,2020年三季度末,沪深A股总市值69.21万亿元,流通市值57.37万亿元,自由流通市值32.27万亿元,公募基金持有3.87万亿A股市值,占总市值比例是5.6%,占流通市值比例是6.75%,占自由流通市值比例是12.01%;三大市值占比同步稳步上涨。(中国基金报)

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与御对财经无关。御对财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

分享:
外汇知识

黄金/白银知识

嘉盛场外股指交易