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【券商聚焦】交银升友邦保险目标价7%

发布时间: 2021-05-17 文章来源: 互联网 浏览量

交银国际发研报指,友邦新业务价值增速、新业务价值率均超预期。1季度新业务价值同比增长19%,较1-2月的15%进一步提升。新业务价值增长主要来自中国内地、泰国、马来西亚和香港本地客户,均实现双位数增长。

新业务价值率同比上升4.5个百分点至61.6%,主要来自地区业务结构改善,以及政府债券收益率上升。

友邦在中国内地定位高端保障,在低基数上呈扩张趋势,新业务价值表现显著好于内地同业。尽管疫情的影响仍不确定,但友邦加大科技投入,拓展数码渠道,在主要市场能够缓解疫情的负面影响。

交银上调新业务价值预测,预计2021年同比增长15.6%,基于2.6倍P/EV将该股目标价从112港元上调至120港元,维持买入评级。

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