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【券商聚焦】交银维持腾讯目标价843

发布时间: 2021-05-18 文章来源: 互联网 浏览量

交银国际发研报指,腾讯5月16日举办2021游戏发布会,并发布46款新游(10款已获版号)。

1)IP游戏仍为发力重点,占比46%,重点游戏《英雄联盟手游》、《真·三国无双霸》预约人数领先,交银看好上线后收入贡献。

2)品类分布更广,从过去娱乐为主扩充更多功能/教育类。《和平精英》等头部游戏发布新玩法、联动内容等;《王者荣耀》推“IP共创计划”,探索多元运营和变现。

3)START云游戏发布多款云游戏,并支持PC/TV/手机三端互通。

交银预计2021年腾讯游戏收入增9%,端游/手游收入分别同比-3%/+13%。1)端游及部分头部手游更新计划有望拉长游戏生命周期,提升老用户活跃度;2)看好头部新游带来收入增量,交银维持游戏业务25倍市盈率、843港元目标价及买入评级。

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