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曼卡龙、莱绅通灵飙涨停!黄金股领衔

发布时间: 2021-05-18 文章来源: 互联网 浏览量

摘要
【曼卡龙、莱绅通灵飙涨停!黄金股领衔 周期股卷土重来?机构有话说】黄金概念股18日盘中走势活跃。消息面上,受美元走弱提振,国际金价拉升走高。光大证券表示,黄金珠宝品类表现相对乐观,仍旧维持较高的同比增速,依然长期看好黄金珠宝股。


曼卡龙、莱绅通灵飙涨停!黄金股领衔 (图1)


曼卡龙、莱绅通灵飙涨停!黄金股领衔 (图2)

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  黄金概念股走势活跃 曼卡龙、莱绅通灵涨停

  黄金概念股18日盘中走势活跃。消息面上,受美元走弱提振,国际金价拉升走高。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价5月17日收于每盎司1867.6美元,涨幅为1.6%。

  4月,黄金珠宝行业相关类别中,金银珠宝类零售额同比增长48.3%,增速较3月份下降34.9个百分点。虽同比增速有所下滑,但对比其他可选品而言表现相对优异。光大证券表示,黄金珠宝品类表现相对乐观,仍旧维持较高的同比增速,依然长期看好黄金珠宝股。

  基本面持续向好!军工板块拉升走高 天海防务等大涨

  军工板块18日盘中发力上扬。有分析指出,目前军工板块处于超跌状态,基本面持续向好,估值有望迎来修复。

  首创证券表示,经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”。虽然近期军工板块波动调整较大,但把握住行业基本面向好的本质特点,持续跟踪优质产业链龙头公司情况,业绩将随时间逐步兑现。

  光大证券指出,中国从武器装备总数量、武器装备作战性能等方面,与当今世界的军事强国仍然有着显著差距。中国在国际上的地位显著提升,国防建设及武器装备需与国际地位相匹配,而从目前数据来看,仍有较大提升空间,这为国内军工行业提供了成长机遇。内循环为主的双循环经济发展模式下,面对西方发达国家对中国在高技术领域的封锁,一方面军工装备的持续生产需要实现国内自主;另外先进的军工技术,也很有可能应用到进口受限的高端民用领域。

  水泥价格持续上涨 机构称板块仍有估值修复空间

  4月份华东熟料完成第五轮上涨,均价突破440元/吨,超出市场预期。华安证券认为,熟料涨价受多方面因素驱动,除旺盛需求外,还有限航带来供应紧张、煤炭价格高位上涨等原因。当前进口熟料到岸价格维持高位,5月份进入量可能仍然较少。华南、西南阴雨增加,且新增产能不断释放,珠三角供应紧张的形势5月或将逐步缓解。当前水泥市场仍处旺季,目前水泥板块仍有较大估值修复空间,且主要龙头股息率达近年来高点,具备较高安全边际。

  华安证券指出,2021年建议关注水泥板块的几个趋势:1)考虑到2020年存在疫情、降水双重影响,且新增基建项目仍有较多未落地,预计2021年需求仍将有较好表现;2)碳达峰、碳中和对水泥行业的影响将逐步显现,水泥作为碳排放量占比较大的重点行业之一,预计也将很快迎来针对性的碳达峰行动方案和路线图,行业将迎来新一轮出清,周期性或将继续弱化;3)水泥区域分化加剧,短期内可能对需求仍然旺盛的地区提价产生一定影响。而区域分化也将给华东、华南龙头带来更大的估值修复空间和更高的估值溢价。

  Metaverse元宇宙成为腾讯游戏年度发布会关注焦点 关注受益公司

  2021年腾讯游戏年度发布会上,Metaverse元宇宙成为关注焦点,腾讯高级副总裁马晓轶称其为超级数字场景。据了解,该场景由一系列增强现实、虚拟现实和互联网所组成,是独立于现实世界的虚拟数字第二世界,用户能以数字身份自由生活。

  天风证券认为,VR、AR、AI作为Metaverse的技术基础将迎来高速增长期。虚拟现实行业20年全球市场规模约为900亿元人民币,预计2020-2024年均增长率约为54%。据中国信通院,2021年开始全球虚拟设备出货量将加速商量,预计2024年可达7500万台。随硬件规模上量,普及人群将进一步提升,内容应用端丰富,有助于提升行业用户粘性及市场开发工作良性发展。算法、数据不断提升VR的内容产出,VR技术将与场景紧密关联,场景的规模化应用,将成为整个VR产业发展的基石。随着VR产业链的逐步完善,VR对行业的赋能会展现出强大的飞轮效应。初期将落实于以游戏为代表的娱乐板块,长期随进度成熟将应用于不限于AEC(建筑、工程、施工)、制造、电信、基础设施和汽车的多元化产业。AI行业作为Metaverse及虚拟现实的底层支持,在算法及画面等多个层面赋能产业发展。

   氢氧化锂价格连涨21周 高镍三元动力电池需求旺(附股)

  上海有色网数据显示,截至17日,国产氢氧化锂报价为8.8万元/吨,本月以来累计上涨9%,截至上周已连续21周上涨,创近20个月新高。另据美的集团官方宣布,其新能源汽车新品将于18日发布。

  华创证券指出,目前氢氧化锂厂家主要供应旧订单,市场外销有限,部分厂家处于无货状态,货源较为紧缺。海外新能源车型动力电池以高镍三元为主,对氢氧化锂需求旺盛。数据显示,欧洲七国4月新能源汽车销量同比增长437%,而一季度中国氢氧化锂出口量同比增长56%。

  “二八分化”淋漓尽致!基金看好这些顺周期板块

  近期,顺周期板块成为资本市场中亮丽的风景线。在市场出现企稳行情后,顺周期板块会有怎样的表现?富荣基金表示,周期板块短期大涨过后相对估值已经充分修复,后续需观察全球需求的复苏态势以及政策端“碳中和”的产能去化力度,目前来看价格端仍有可能较长时间维持高位,后续随着海外需求复苏以及政策端的发力板块仍有反复的机会。中期建议关注低估值银行以及中游高景气周期的电新、电子板块、受益于中上游涨价的周期龙头。

  金鹰基金也表示,在二季度PPI加速冲高背景下,低估值的顺周期存在投资机会。近期可关注被通胀担忧错杀、但下游需求不差的部分中游制造,如出口链相关的家电、纺服、机械等。防御角度,可围绕银行、公用事业等“类债”高股息品种。新能源、医药等前期抱团的赛道型品种,重点围绕性价比。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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